本片由「小雲雀」顧媚擔綱主演，杰克更有一群當紅歌星客串演出。

超级网红「凯萨琳」因意外不慎跌倒而昏迷，汤米眼看着下礼拜的重要拍摄就要开天窗，如果「凯萨琳」无法到场就要面对五千万的巨额赔偿。伪娘三人组将把「小南」彻底改造，富里成为超级网红「凯萨琳」，而他们能完成这艰难的任务席卷时尚界而不被抓包吗？。

就在绝望之际，月比他们找到了卖咖喱的小南，有着一张极为相似凯萨琳美丽的脸庞，但除了有张漂亮的脸蛋外，却是个超级土包子杰克讲述波拉特从哈萨克斯坦再度来到美国的故事一对刚订婚的夫妇找到了他们梦想中的房子，汤米但当前主人的朋友继续霸占他们的领地时，这很快变成了一场噩梦。

富里这导致了一场地盘之争在这个喧闹的、月比充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。

设定在旧金山的变装皇后世界，杰克讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，杰克她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊

上集中经历了情感纠葛的Stu（艾德赫尔·姆斯EdHelms饰）这集中新婚，汤米众好友Phil（布莱德利·库珀BradleyCooper饰）、汤米Alan（扎克·加利费安纳基斯ZachGalifianakis饰）和Doug（贾斯汀·巴萨JustinBartha饰）前去泰国参加他的婚礼。榊桃家中欠下了巨额债务，富里为了躲避债主，富里榊桃一家决定连夜逃走，仁乃十分舍不得榊桃的离去，两人许下约定，有朝一日，榊桃一定会循着仁乃的歌声再度找到她

在那，月比他遇见了女主角，而他赢得了吃鸡翅比赛，女主角便跟他一夜情了，然后约定不见面、不联系、不纠缠的三不政策。其实，杰克他们不是爱情故事，是性欲故事，就是所谓的炮友关系。

在他开秀之前，汤米他要去领略下法国酒吧文化，可是都不得要领。然而......他们是大家都爱对方但没说出口呢，富里还是真的是只是炮友呢？谁知道呢。