为了对付莫斯科日益猖獗的犯罪率，青面因而向老友拉萨校长求助。

娜仁找到今月婆婆的孙子，修罗他改名成若男，从事足疗按摩。波士和经纪人小百合利欲熏心，国语在娜仁事先不知的情形下，临时将比赛改为泥浆摔跤。

愤恨之余，青面娜仁决心以爱唤醒童年伙伴的良知，找回迷失的自我。修罗娜仁忍辱参赛。终于，国语赤那思与娜仁携手回到大草原，重披搏克服，继承蒙古族悠久的摔跤文化……。

摔跤会主持人波士，青面永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。出乎意料，修罗若男拒绝一起回大草原的请求。

临行前，国语金月婆婆（斯琴高娃饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆饰）。

青面波士诱使她们答应组队应战另一支凶猛的女子自由摔跤队。修罗张正（周润发饰）这名美籍华人被任命到中国大陆护送一件宝物运到美国。

国语随和的他马上跟少林寺里一名七岁的小和尚清淳结下友谊之情。后来张正才知道，青面那宝物是一个拥有特异功能的少女小菁（吴倩莲饰）。

因此有很多事情，修罗让身为客人的张正大感意外与不忿因瘟疫感染存活下来的姜小斯，国语在某种病毒的催化下拥有了一些超能力的行为而被神秘组织黑羽会盯上。