可是，成全测结卧底探员Pakorn却不希望Nawin的阴谋得逞。

崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，国地果差为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准作为格格的金碧辉（熊黛林饰）却依旧抱有光复满清的幻想，下水为此不惜与日本人合作，下水化名川岛芳子，戕害热血青年，围剿以锄奸团为首的一批正义之士。

乞丐阿飞（叶小开饰）亦被卷入，质监家仇国恨齐涌心头，只有一柄斧头在手的他将如何反转劣局，逆境求生？。讲述民国背景下日军作乱，成全测结侵扰中国土地，到处民不聊生1944年末，国地果差美军P-51野马战斗机飞行员弗兰克·罗斯中尉迫降在敌人的后方，国地果差上尉罗伯特·海耶斯奉命指挥一个全非裔美国人的中队、著名的第761黑豹坦克营去营救

德国首都柏林，下水一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。在大使叛逃计划失败后，质监宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。

另一方面，成全测结在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。

朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，国地果差政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。下水河宁府知府盛莫言大人着即将拜堂成亲的冷天衣和铁飞花一同前往勘察。

质监铁飞花从宁彩儿的丫鬟以及宁府下人手里掌握到一些不同于冷天衣的线索。一个意外的发现是，成全测结宁彩儿已经怀孕在身。

冷天衣经过调查询问，国地果差一口断定凶手就是几次前来宁府求婚的卓公子。下水铁飞花的推断没有错误。