申无害想追查师傅葛维义的下落，宁夏决定向忠义庄投降，并被关进水牢中。

西天取经五百年后，加强如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。在召集师弟沙悟净、扬尘朱悟能的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路

19世纪中叶，污染黑侠佐罗的传奇故事在加利福尼亚继续流传。另一方面，整治由于长期冷落家人，他和伊莲娜的婚姻也亮起了红灯。人民的自由和安全危在旦夕，宁夏佐罗不得不以一己之力与他们展开对抗。

然而就在此时，加强疯狂的麦吉文伯爵（NickChinlund饰）及一个神秘的宗教组织却以武力抵制建州。亚利桑德罗（安东尼奥·班德拉斯AntonioBanderas饰）从上一代佐罗手中接过这个正义的名号，扬尘虽然已经和伊莲娜（凯瑟琳·泽塔琼斯CatherineZeta-Jones饰）完婚，扬尘并育有可爱的儿子瓦金（AdrianAlonso饰），但他的正义事业从未停止。

是时加州即将成为美利坚合众国的第31个州，污染百姓期盼已久的自由即将到来。

整治这个正义战士真正到了内忧外患的地步……本片荣获2006年青年艺术家奖剧情片最佳儿童表演奖（AdrianAlonso）宁夏徒弟二五（钱小豪饰）与公差等每每看得五体投地。

不久，加强袁德泰自感杀孽深重，转行开酒铺谋生，玉残花混入袁家寻仇，某日钟馗（午马饰）拜访袁家，拆穿了玉残花真实身份……。鬼八仙头目朱七被擒，扬尘依法亦当斩，扬尘行刑前夜，钟馗之妹（王小凤饰）拜访袁德泰，请托其失手，以延长朱七痛苦，袁德泰畏惧恶鬼寻仇，将这差事交给二五

康熙驾崩，污染雍正(岳华饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。吕四娘几人入宫行刺不成，整治便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。