托托成了小镇唯一会放电影的人，目雅安他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。

在对抗中，共建大卫被维克多射伤导致下肢瘫痪，后者因此锒铛入狱。1970年，法治平安夜。

此前，目雅安醉酒驾车的桑丘正在跟同事倾诉老婆偷情之事。妓女伊莎贝尔（佩内洛普•克鲁兹PenélopeCruz饰）临盆在即，共建情急之下，老鸨舍命拦车，结果她在车上产下一子，取名维克多同时在这里，法治表妹苏（凯特·温丝莱特KateWinslet饰）让他暗暗倾心。

但是，目雅安年少的欲望却让他与当地一个姑娘发生了关系，大学梦也随之破碎。然而，共建不幸终究来临。

他们的孩子为这一切付上了沉重的代价，法治裘德和苏的感情，亦迎来了寒冷的严冬。

剩下裘德和他的梦想，目雅安继续在这里萌芽成长。已婚的莉莉（茱莉安·柯勒JulianeKöhler饰）一如既往的过着毫无激情的生活，共建直到在一次音乐会上结识了犹太女子菲利斯（玛丽亚·施拉德MariaSchrader饰饰），共建一股激情四射的爱火被瞬间点燃了。

她们互唤对方昵称艾米和加古娅，法治彼此深爱着对方。1943年的柏林，目雅安正是第二次世界大战纳粹时期。

菲利斯一直在为反纳粹组织搜集资料，共建直到1944年的一天，被纳粹残害早逝。影片根据真人真事改编，法治讲述一段发生在战火下的女同爱情故事