解放前的旧上海，南航各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。

宁中则的死，新疆惊动朝政，朝中督察院着铁飞花火速赶赴杭州，查案缉凶。莫非董成就是南宫一风？带着这样的疑问，分公分部铁飞花静眼观变，分公分部最终让行刺宁中则的真凶古玉轩从实招来，雇凶杀人的幕后指使苏州知府刘玉良也受到应有的惩罚。

原来，马里江湖上根本没有南宫一风这个人。一天，包机一长者找到古玉轩，愿意出五万两银子，雇古玉轩刺杀湖州德顺酒楼老板董成。随后不久发生的事情，纪实让古玉轩改变了最初的判断。

正当古玉轩犹豫不决时，南航一伙亡命之徒已经蠢蠢欲动，准备置古玉轩于死地。古玉轩答应下来，新疆却因为发现长者也身怀武功而推辞不干。

古玉轩是杭州一带有名的刺客，分公分部吃的就是代人行刺这碗饭。

为此，马里古玉轩怀疑长者跟铁飞花有关此时，包机在古警司的请求下，张博文带领手下仅有的两名探员开始暗中调查此案。

警方接到报案，纪实又一黑帮头目遭绑架，新任总警司古国强（陈法拉饰）召集两组人马对此案展开全面侦察。经过慎密调查之后，南航张博文把犯罪分子的头目目标锁定为曾为警方督察的何湛森（苗侨伟饰），南航他的手下包括多名原飞虎队成员，而何湛森绑架黑帮老大的真实目的是为其被黑帮报复杀害的弟弟的报仇……。

由于A组队长轻敌，新疆加之犯罪分子做案手法高明，配合严密，在一次行动中警方遭受重创。连串黑帮老大遭绑架、分公分部勒索以及撕票，警方对此案调查毫无头绪。