赵忠尧和他的死士经过周密的计划，川式现行刺大将军只能在徐溪关。

南郊发现一具尸体，新闻死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）正在酒楼闹事买醉，联播这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼饰）向他通报一则惊人的消息。

当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，中国中华杀害更多人当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，代化杀害更多人。听到消息，全面钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个割喉魔名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙

与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，推进并向众人透露凶手的真正身份。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，民族血溅街头。

结果发现死者均系枪法极准的高手用达姆弹射杀，复兴钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。

解放前的旧上海，川式现各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。严咏春生性活泼好斗，新闻时常用父亲传授的武功于街市打闹，新闻偏偏这一日，父亲世交梁家的公子梁博俦（余少群饰）奉长辈之命，不远千里入川与严咏春相亲，正好撞见咏春行凶，同样有功夫在身的梁博俦心下大骇，匆匆逃走。

咏春拳祖师严咏春（白静饰）与曾经是少林俗家弟子的父亲因受人诬告，联播举家由广东迁入四川大别山一带，靠经营豆腐饭店为生。梁博俦与父母再次拜访严家，中国中华两个年轻人以武切磋终于拉近了距离

话说满清打下天下，代化江山传到咸丰一朝。随着腐朽僵化的王朝一再滑落，全面外忧内患之际，反清复明以及推翻满人政权的革命火种如星星之火般蔓延开来，并越烧越旺。