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莲容之兄阿镇（巫刚饰）身为相国护卫，什市i2什市武艺高强。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，候上候上遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的火云邪神映霞（林青霞饰）追杀，候上候上节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。

火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，什市i2什市火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，什市i2什市潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真饰）的耐心已到达了极限……

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可是事情并没有结束，候上候上死里逃生的恐怖组织头目孤身闯入电视台新闻部，候上候上劫持了所有工作人员，其中包括李督察的女友Annie（关之琳），他准备在此制造流血事件，并向全世界转播，此时李督察与域拿双双赶到，不料李的得力助手小邓（黄光亮）已被恐怖分子收买，李督察与域拿落入了恐怖组织手中，在危急关头，他们两人如何救己救人？。两个来自不同环境的探员刚开始水火不容，什市i2什市渐渐产生深厚友谊，同心协力粉碎了恐怖组织的爆炸企图，还击伤这个组织的首领。

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