欲望已被勾起，季源经林四海无法停止脚步，他寻机拉拢警长下水，自己则成为黑白两道通吃的头面人物，与大家姐梅宝（楚湘云饰）雄霸码头，风头无量。

宴之敖前去觐见楚王，济形之后砍下了他的头颅，在鼎中，楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死搏斗。某日，势及侠士宴之敖找到眉间尺，声称自己能够帮助其完成复仇大业，但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他，眉间尺照办

追命龙戴天与神刀马辉比武，走势龙胜出，走势随即马忧郁而死，马辉之子马腾打到龙欲替父报仇，把龙打成重伤，后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册比武之日，季源经双方开展了一场惊心动魄的决战。20年代末，济形为完成师父的志愿，陈真（李连杰饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍饰）。

不久，势及藤田刚挑战精武门，他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。陈真请医生验尸，走势证实师父确系中毒而死。

因为师父霍元甲之死，季源经陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩（钱小豪饰）主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。

藤田刚恐阴谋败露，济形杀人嫁祸，展开了连场恶斗。不断地磨炼后，势及佐拉的身手得以精进，势及她甚至有了帮其他女孩解围的勇气，但面对施暴者，面对和女儿未来的生活，她是否能让丈夫最终在离婚协议书上签字？最终的对决和考验还在等待着她。

在施以援手之后，走势佐拉决定向这个不会说法语的古怪老头拜师学艺，而这个老头更是模拟出她家厨房的环境教她招式动作。为了生计，季源经佐拉做着健身房的清洁工作，在那里她遇到了看门大爷，但没想到的是这位大爷却是位功夫大师。

佐拉是个热爱生活的女人，济形与丈夫相识后度过了一段快乐时光也让她对未来有了憧憬，济形但婚后好景不长，丈夫开始出现暴力行为，而他和女儿却又关系亲近，所以离婚对佐拉并不有利，她深信那只会让她和女儿分离，无奈之下她只能默默忍受他的每次击打，而事实已经逐渐瞒不过周围的人了势及FilmisaHindiremakeofTelugucopdramaHIT.